Formation SugarCRM utilisateur

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Maîtriser à l’issue de la formation l’utilisation quotidienne et efficace de SugarCRM.

A l’issue de la formation SugarCRM, vous aurez étudié la mise en place d’un processus commercial de la prospection au suivi client avec des automatisations. Vous disposerez d’une série de techniques et de briques de base vous permettant de gérer une affaire dans un CRM. Renforcer l’efficacité personnelle en gestion de la relation client avancée avec l’acquisition de nouvelles compétences.

Plan de la formation

Présentation de SugarCRM

  • Présentation générale et interface.
  • Survol de l’interface, prise en main de SugarCRM.
  • Gestion des modules de bases : leads, comptes et contacts.
  • Utilisation du tableau de bord et des panneaux.


Gestion d’un processus commercial

  • Éviter les doublons.
  • Les imports en masse.
  • Gestion de la prospection.
  • L’ajout de Leads et le processus de conversion.
  • Gestion et suivi d’affaires ou opportunités.


Maîtrise des fonctions collaboratives

  • Activités : appels, réunions, tâches, notes…
  • Calendriers personnel et partagés, activités.
  • Notes et documents partagés.
  • Planifier un rendez-vous multi-utilisateurs
  • Gestion de la messagerie, gérer les emails sortants et entrants, créer un modèle d’email.


Support et fidélisation

  • Gestion des tickets d’assistance et support.
  • Gestion des contrats clients.

Conditions

METHODES PEDAGOGIQUES:
• Informations, théoriques et pratiques.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES:
• Tutoriels.
• Questions / réponses.

EVALUATIONS:
• Contrôle continu.
• Questionnaire d’évaluation en fin de formation.

MATERIELS DEMANDES:
• Ordinateur avec connexion Internet.

PARTICIPANTS PAR SESSION:
• Au maximum 10 participants par session.

DECLARATION DE L’ORGANISME DE FORMATION:
• N° de déclaration : 22 800 166 580

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2 jours 1560 €HT / jour / groupe

Prix A partir de
1560 €HT / jour / groupe
Référence FOR-FF-CRM-0004USR
Durée 2 jours
Organisation Intra entreprise
Public Dirigeants, Directeur commercial, Directeur marketing, Collaborateur du service marketing, service client, commerciaux.
Prérequis Aucun
Travaux pratiques 50%

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Organisation

Nos cours se déroulent de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h le premier jour et 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 les jours suivants.
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Qu'est ce que SugarCRM ?

SugarCRM est un logiciel de gestion de la relation client crée en 2004 par la société américaine SugarCRM. Le produit se décline en cinq éditions différentes (Sugar Community Edition, Sugar Professional, Sugar Enterprise et Sugar Ultimate). Parmi les principales fonctionnalités disponibles, on retrouve l’automatisation de la force de vente, les campagnes marketing, le service client, les outils collaboratifs et les outils de recherche et statistique.

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